Crear un flow

Un flow se crea sobre un lienzo, en la pestaña Construir del propio flow. El lienzo empieza por el disparador, que decide quién entra, y crece paso a paso: un mensaje, una espera, una bifurcación que lleva a cada contacto por una rama distinta, una actualización del contacto. El panel coloca los pasos por ti, así que el trabajo consiste en decidir qué ocurre y en qué punto del camino, nunca en dibujar cajas ni flechas.

Todo lo que cambias en el lienzo es un borrador. Solo existe en tu navegador hasta que lo guardas, y guardarlo tampoco envía nada: un flow llega a los contactos únicamente cuando una persona lo publica (consulta Probar, publicar y versiones). Si el flow ya está publicado, los contactos que están dentro siguen con la versión con la que entraron mientras editas el borrador.

Crea un flow

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   Abre Flows

   En el menú lateral del panel, ve a Marketing › Flows y selecciona Nuevo flow.

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   Selecciona cómo empezar

   El panel pregunta ¿Cómo quieres empezar?

   • Flow en blanco: un lienzo vacío al que pones nombre y que construyes tú.
   • Desde una plantilla: un flow ya hecho para un evento que recibe tu proyecto. Cuando algunas ya funcionan con los eventos que recibe tu proyecto, la opción indica cuántas, por ejemplo 2 para ti. Usar una plantilla crea el flow y un borrador, y nada más: no se publica ni se activa nada. La galería y lo que deja configurado cada plantilla se explican en Plantillas de flows.

   Si tu proyecto no tiene plantillas disponibles, Nuevo flow se salta esta pregunta y pasa directamente a ponerle nombre al flow.

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   Ponle nombre y define cómo entran los contactos

   En Ponle nombre al flow, escribe un nombre; es obligatorio. Debajo, Cómo entran los contactos viene con Evento seleccionado: el flow arranca cada vez que un contacto hace algo, como iniciar un checkout o hacer un pedido. La otra opción, Programado, aparece como Próximamente y todavía no se puede seleccionar (consulta El disparador: quién entra y cuándo).

   Selecciona Crear flow. El panel lo confirma con Flow creado.

   El nombre es para ti y tu equipo, y además se envía como utm-campaign en los enlaces de los mensajes del flow, así que conviene usar uno que reconozcas en tu herramienta de analítica. Se puede cambiar más adelante desde la cabecera del flow (Gestión de flows).

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   Configura el evento disparador

   El flow se abre en su pestaña Construir con el disparador por evento ya en el lienzo y sus ajustes abiertos a la derecha. Selecciona el evento que hace entrar a un contacto y, si los necesitas, sus condiciones y su audiencia. Todo lo relativo al disparador está en El disparador: quién entra y cuándo. A partir de ahí, los pasos se añaden debajo, como se explica en las secciones siguientes.

Un flow nuevo tiene un único borrador, marcado como Borrador junto a su nombre. Si el lienzo de un flow está vacío, muestra Empieza eligiendo cómo entrarán los contactos en el flow y permite seleccionar el disparador desde ahí. Un flow cuyo nombre se ha borrado aparece como Flow sin título.

El lienzo

El lienzo es un árbol que crece hacia abajo desde el disparador. Los pasos no se colocan arrastrándolos: el panel los ordena automáticamente, y solo se añade un paso en un + entre dos pasos (su indicación dice Añadir un paso aquí).

• La tarjeta del disparador está arriba del todo y resume tres cosas en filas: Se activa cuando (el evento, o Sin evento configurado), Límites (cada cuánto puede entrar el mismo contacto, por ejemplo Puede volver a entrar · mín. 5 minutos entre entradas) y Objetivo o salida (qué cuenta como éxito y cuándo sale antes un contacto). Al pulsar una fila se abren los ajustes del disparador en la pestaña correspondiente: Disparador, Límites u Objetivo y salida. Las dos primeras se explican en El disparador: quién entra y cuándo; la tercera, en Objetivos y salidas. El disparador no se puede mover, copiar ni eliminar.
• Cada tarjeta de paso muestra el icono del paso, su nombre y una línea que resume su configuración. Al pulsarla, sus ajustes se abren en un panel lateral a la derecha. El paso Enviar mensaje es la excepción: abre a pantalla completa el editor Editar mensaje, que se explica en Enviar mensajes.
• El camino principal termina en Flow completado. Un contacto que llega ahí ha terminado el flow. No hace falta añadir un paso final.

Bifurcaciones, ramas y dónde cae un paso

Un paso que bifurca (uno del grupo Bifurcar el flow, o una espera con varios resultados) abre una rama por cada resultado, una junto a otra. Cada contacto toma exactamente una rama. Cuando su rama se queda sin pasos, el contacto sigue debajo de la bifurcación, donde las ramas vuelven a unirse; esa unión no se dibuja, siempre está ahí. Una rama sin ningún paso es válida: quien la toma pasa directamente a lo que hay después de la bifurcación.

Por eso, el + en el que pulsas decide quién recibe el paso:

• Un + debajo de la bifurcación (después de que las ramas se unan) añade el paso para todos, sea cual sea la rama que tomaron.
• Un + al principio de una rama añade el paso solo para los contactos que toman esa rama.
• Si añades una bifurcación en mitad de una cadena, los pasos que había debajo siguen debajo de la nueva bifurcación, para todos. Nunca se meten dentro de una de sus ramas.

Por ejemplo, un flow de bienvenida que envía un mensaje en español a los contactos de España y otro en inglés al resto necesita una sola actualización de etiquetas para marcar a ambos grupos como bienvenidos. Basta con poner Actualizar etiquetas una vez, debajo de la bifurcación, en lugar de una vez en cada rama:

flowchart TD
    T["Disparador: Contacto creado / actualizado"] --> S{"Según atributo: País"}
    S -->|España| A["Enviar SMS en español"]
    S -->|En caso contrario| B["Enviar SMS en inglés"]
    A --> U["Actualizar etiquetas: añadir bienvenida-enviada (todos)"]
    B --> U
    U --> E["Flow completado"]
    class E success

Cómo decide cada bifurcación la rama que toma un contacto se explica en Ramas.

Moverse por el lienzo

La barra de la parte inferior del lienzo tiene Alejar, Acercar, un menú de nivel con 50 %, 100 % y 150 %, Ajustar a la vista para ver el flow entero y Mostrar minimapa para tener una vista reducida en una esquina. También se puede hacer zoom y desplazarse con la rueda del ratón o el trackpad. Esc cierra el panel o el editor que esté abierto.

Añade un paso

Al pulsar un + se abre la paleta de pasos. Puedes escribir en Buscar pasos… para filtrar por nombre o descripción (si no hay resultados, muestra Ningún paso coincide.) o recorrer los grupos. Al seleccionar un paso, se inserta en ese + y sus ajustes se abren en el momento.

Grupo	Paso	Qué hace (según la paleta)	Se explica en
Enviar	Enviar SMS	Un mensaje de texto. Lo recibe cualquier teléfono.	Enviar mensajes
	Enviar RCS	Un mensaje con tu marca, con envío alternativo por SMS si no se puede entregar.	Enviar mensajes
Esperar	Espera fija	Espera un tiempo fijo.	Esperas
	Espera por zona horaria	Espera a una hora permitida en su zona horaria.	Esperas
	Espera inteligente	Espera al mejor momento para el contacto.	Esperas
	Espera de entrega	Bifurca según si llegó el último mensaje.	Esperas
	Espera de actividad	Espera un clic o una respuesta, con límite.	Esperas
Bifurcar el flow	Según etiqueta	Bifurca según las etiquetas del contacto.	Ramas
	Según lista	Bifurca según las listas a las que pertenece.	Ramas
	Según segmento	Bifurca según el segmento en el que está.	Ramas
	Según atributo	Bifurca según cualquier campo del contacto.	Ramas
	Según consentimiento	Bifurca según la política de consentimiento del canal.	Ramas
	Según alcance	Bifurca según si un canal puede llegar al contacto.	Ramas
	Según evento	Bifurca según si el contacto ha hecho un evento.	Ramas
	Según el evento de entrada	Bifurca según el evento que inició el flow.	Ramas
	Test A/B	Reparte por porcentaje para comparar ramas.	Ramas
Actualizar el contacto	Actualizar etiquetas	Añade o quita etiquetas al contacto.	Actualizar el contacto
	Actualizar listas	Añádelo a listas o sácalo de ellas.	Actualizar el contacto
	Gestionar suscripción	Cambia su suscripción en un canal.	Actualizar el contacto
Objetivo	Objetivo cumplido	Registra que el contacto ha cumplido el objetivo del flow, y sigue adelante.	Objetivos y salidas
Terminar el flow	Salir del flow	Termina el flow aquí para este contacto.	Objetivos y salidas

Algunas reglas sobre lo que ofrece la paleta:

• Enviar RCS solo aparece cuando tu proyecto puede enviar RCS; si no, el grupo Enviar tiene únicamente Enviar SMS. Para empezar a enviar RCS, consulta Qué es RCS.
• El canal de un envío queda fijado al añadirlo. En el lienzo los dos aparecen como Enviar mensaje; para pasar un mensaje de SMS a RCS, o al revés, es necesario eliminar el paso y añadir el otro.
• Salir del flow solo se ofrece dentro de una rama, nunca en el camino principal (que ya termina en Flow completado), y detrás de él no puede ir nada en esa rama.
• Cuando has copiado un paso, aparece un grupo Portapapeles con Pegar al principio de todas las paletas (consulta la sección siguiente).

Mueve, copia y elimina pasos

Todos los pasos salvo el disparador tienen un menú ⋮ en su tarjeta mientras editas el borrador:

Acción	Qué hace
Subir / Bajar	Intercambia el paso con su vecino en la misma cadena. Un paso nunca sale de su rama, y una bifurcación se mueve junto con todas sus ramas. La opción aparece desactivada en los extremos de una cadena.
Duplicar	Coloca una copia justo después del original y la abre. Una bifurcación se copia con todas sus ramas y los pasos que contienen, pero no con lo que viene después.
Copiar	Guarda una copia del paso para pegarla en otro sitio; el panel lo confirma con Copiado. Pégalo con el (+). Después, pulsa cualquier + y selecciona Pegar en Portapapeles.
Eliminar	Quita el paso y cierra el hueco. Eliminar un paso suelto no pide confirmación. Eliminar una bifurcación quita todas sus ramas y lo que hay dentro, así que, si esas ramas tienen pasos, el panel pregunta antes ¿Eliminar este paso? e indica cuántos pasos más se eliminarán; el flow sigue donde se unían las ramas.

Cómo funcionan copiar y pegar:

• El portapapeles guarda un paso y se vacía al pegarlo. Una bifurcación viaja con sus ramas, y un mensaje con sus textos, idiomas y remitente.
• Se puede pegar en otro flow del mismo proyecto: la copia se mantiene al abrir otro flow. Al abrir un flow de otro proyecto, se vacía. Vive en esa pestaña del navegador y no es el portapapeles de tu ordenador.
• Objetivo cumplido y Salir del flow no tienen nada que configurar, así que no se pueden copiar (Objetivo cumplido sí se puede duplicar).

Deshacer y Rehacer aparecen en la barra de herramientas siempre que hay algo que deshacer o rehacer, y alcanzan tus cambios recientes en el lienzo. Las ediciones rápidas sobre un mismo paso, como escribir un texto o mover un deslizador, cuentan como un solo cambio. Dentro de Editar mensaje, deshacer solo llega a los cambios hechos desde que abriste ese mensaje.

Renombra pasos y ramas

Un paso se llama por su tipo hasta que le das un nombre. Para renombrarlo, abre el paso y pulsa su título o el lápiz que hay al lado: Renombrar paso pide un Nombre personalizado. Si dejas el campo vacío, vuelve al nombre por defecto.

Las ramas se renombran igual, desde el menú de la rama dentro de los ajustes de la bifurcación: Renombrar rama pide un Nombre de la rama. Los nombres son opcionales; una rama sin nombre se titula a partir de su condición (por ejemplo Uno de: vip) o como Rama 1, Rama 2… Las ramas de un Test A/B se titulan con su porcentaje y no se pueden renombrar.

Guardar, descartar y conflictos

No hay autoguardado. En cuanto cambias algo, aparecen dos botones en la barra de herramientas: Guardar cambios guarda el borrador y Descartar deshace todo lo hecho desde el último guardado (y vacía el historial de deshacer). Si intentas salir del flow, o pasar a otra de sus versiones, con cambios sin guardar, el panel avisa Tienes cambios sin guardar. ¿Salir sin guardar?, y al confirmarlo se descartan.

• Dentro de Editar mensaje está Guardar cambios, pero no Descartar: para volver al lienzo se usa Volver al editor de flows.
• Un borrador con errores se puede guardar. Guardar a menudo no tiene riesgo: los errores siguen marcados hasta que los corriges, y mientras tanto el borrador simplemente no se puede probar ni publicar.
• Un borrador por flow. Si el mismo borrador se guardó desde otro sitio (otra pestaña o alguien de tu equipo) después de que lo abrieras, al guardar aparece Este borrador ha cambiado en otro sitio. Sobrescribir lo sustituye por tu versión; si cancelas, tus cambios siguen en pantalla sin guardar. Para quedarte con la otra versión, descarta tus cambios y recarga la página.

Guardar no es publicar. Cuando todo está guardado y el borrador no tiene errores, la barra de herramientas ofrece Test y Publicar (Publicar, solo mientras el borrador sea distinto de lo que está en Live). Hasta entonces, ninguno de los dos botones está: mientras hay cambios sin guardar, en su lugar están Guardar cambios y Descartar, y mientras el borrador tiene errores, la barra de herramientas muestra Corrige tu flow para publicarlo. Probar y publicar se explican en Probar, publicar y versiones. Una versión publicada se muestra en su propia pestaña, en solo lectura; para cambiarla, se trabaja sobre el borrador y se vuelve a publicar.

Corrige lo que impide publicar

El panel revisa el flow mientras lo construyes. Un paso con un problema muestra un triángulo ámbar en su tarjeta (su indicación dice Requiere atención) y la barra de herramientas muestra Corrige tu flow para publicarlo con el número de problemas. Al abrirlo aparece la lista: primero los problemas que afectan a todo el flow y después una fila por paso, con el nombre del paso y lo que le falta. Al pulsar la fila de un paso, se abre ese paso.

La mayoría de los problemas aparecen en el momento en que se producen; el resto, un instante después, cuando el panel ha revisado el flow entero. Si esperas ver un problema que todavía no aparece en la lista, guarda el borrador: la revisión que se hace al guardar es la que decide si el flow se puede publicar. Algunos errores de rango, como una espera demasiado corta, se muestran en rojo dentro de los ajustes del propio paso, así que conviene abrir el paso para leer el mensaje exacto.

Hay dos avisos en la barra de herramientas que se parecen, pero que no bloquean nada:

• N de 50 pasos aparece cuando el flow se acerca al límite de pasos. Hasta llegar al límite, el flow se publica con normalidad; el aviso sugiere dividirlo en flows más pequeños. La cuenta incluye el disparador y cada evento de salida, así que puede ser mayor que el número de tarjetas que has añadido (consulta Límites y salvaguardas).
• 1 paso de objetivo sin ningún mensaje antes avisa de que se puede llegar a un paso Objetivo cumplido sin haber enviado antes ningún mensaje. Un objetivo solo cuenta cuando ya se le ha enviado al menos un mensaje al contacto, así que un contacto que llega a él de esa forma no registra nada. Conviene moverlo detrás de un mensaje o añadir uno antes (consulta Objetivos y salidas).

Iris en el editor de flows

Iris está disponible en todos los planes; en el plan Free su uso es muy limitado, lo justo para probarla. El botón flotante Pregunta a Iris la abre dentro del editor, trabajando sobre el flow que tienes delante. Iris lee el borrador tal como está en pantalla, incluidos los cambios que aún no has guardado y los errores que está marcando el panel, así que puedes preguntarle qué hace el flow, por qué un paso requiere atención o cómo construir una parte.

Cuando Iris propone cambios, primero los muestra en una tarjeta de confirmación que enumera cada cambio (por ejemplo, añadir un paso detrás de otro o cambiar los ajustes de un paso). Al confirmarlos, los cambios se aplican en el lienzo como un único cambio, sin guardar, y la tarjeta ofrece Deshacer mientras siga siendo el último cambio que has hecho. Iris te deja el borrador preparado: revisarlo, guardarlo y publicarlo sigue siendo cosa tuya. Más sobre el asistente en Iris, tu asistente de IA.

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