Contactos
La ficha de contacto reúne todo lo que Instasent sabe de una persona —identidad, estadísticas comerciales, últimas compras, línea de actividad, atributos, composición de los datos, preferencias de canal, tags y segmentos— y te permite editar lo editable, enviar un SMS rápido, crear un contacto a mano o eliminarlo.
La ficha de un contacto reúne, en una sola pantalla, todo lo que Instasent sabe de una persona de tu audiencia. Ábrela desde la tabla de audiencia pulsando en el nombre de un contacto: verás quién es, cómo se comporta comercialmente y qué ha hecho a lo largo del tiempo, sin ir saltando entre pantallas. En ella tienes su identidad, sus estadísticas comerciales, lo último que ha comprado, su línea de actividad, sus atributos, las fuentes de datos que hay detrás, su estado de suscripción por canal y los tags y segmentos a los que pertenece.
La cabecera
La parte superior de la ficha muestra el avatar con las iniciales del contacto, su nombre (o Sin nombre si se desconoce), su ubicación y cuándo estuvo activo por última vez. Aquí hay dos controles:
- Acciones: un menú con Eliminar usuario (ver Eliminar un contacto).
- Enviar mensaje: abre un compositor para enviar un SMS rápido (ver Enviar un SMS rápido). Está deshabilitado si el contacto no tiene teléfono móvil, porque no hay adónde enviar.
Estadísticas
La tarjeta de Estadísticas muestra cifras comerciales del periodo que selecciones (el selector en la parte superior de la tarjeta). Dos cifras aparecen siempre: Campañas enviadas y Clics, junto con el CTR resultante.
En un proyecto de e-commerce, la tarjeta muestra además Pedidos, Cantidad, Pedido medio y Carritos abandonados, cada uno con su tendencia frente al periodo anterior. Estas cifras de e-commerce solo aparecen cuando el proyecto tiene datos de pedidos.
Últimas compras
En proyectos de e-commerce, la tira de Últimas compras responde a qué compra esta persona. Está entre Estadísticas y Actividad, y recoge hasta 12 productos distintos de sus compras más recientes.
Cada tarjeta lleva la foto del producto, su nombre, el importe que pagó por él y la fecha de la compra. Cuando se llevó más de una unidad, aparece una pastilla ×N sobre la foto, y el importe es el total de esa línea —no el precio por unidad— siempre que la compra llegue con ese dato. Al pulsar la tarjeta se abre el producto en una pestaña nueva; si la compra no traía enlace a la ficha, te lleva a la tienda.
Un cliente recurrente no llena la tira con el mismo artículo: cada producto aparece una vez, con su compra más reciente, así que lo que ves es la variedad de lo que consume. Arrastra la tira hacia los lados para ver el resto, o usa las flechas que aparecen en los bordes.
La tira se alimenta de las compras de producto que llegan a Instasent, así que solo aparece cuando el contacto tiene alguna. Ojo a un caso que despista: un contacto puede tener Pedidos en Estadísticas y aun así no verla, porque esos pedidos llegaron sin el detalle de los productos que llevaban.
Actividad
La tarjeta de Actividad es la línea de eventos del contacto —pedidos realizados, cupones usados, entregas y clics de campaña, actualizaciones del perfil y más—, de lo más reciente a lo más antiguo. Puedes ajustarla:
- Periodo: selecciona Últimos 30 días (por defecto), Últimos 90 días o Últimos 12 meses. Si un periodo no tiene eventos, Instasent lo amplía automáticamente para que sigas viendo actividad.
- Base de la fecha: alterna entre la fecha propia del evento (Fecha del evento) y cuándo lo recibió Instasent (Fecha de recepción).
- Tipos de evento: un selector múltiple para mostrar solo ciertos tipos de evento, con Todos los eventos, Limpiar eventos seleccionados y un conjunto recomendado (Eventos recomendados). Los eventos de e-commerce solo aparecen en proyectos de e-commerce.
Los eventos de pedido y de checkout se despliegan en línea con Más detalles, y al pulsar cualquier evento se abre un panel lateral con su desglose completo: parámetros del evento, atribución (UTM) e información general (ID del evento, tipo, fechas, fuente de datos y contacto).
Los eventos de actividad son de solo lectura. Son el registro de lo que ocurrió, alimentado por tus fuentes de datos y la API, así que no se editan a mano. Qué significa cada tipo de evento y de dónde viene se explica en Atributos y eventos.
La barra lateral
La barra lateral derecha agrupa los datos del contacto en secciones plegables.
Atributos
Los campos que conoces del contacto. Conocido desde y Visto por última vez están arriba y son de solo lectura. Debajo se muestran primero los atributos principales (nombre, email, teléfono, país, ciudad, empresa…), con Mostrar N atributos para ver el resto.
Puedes editar un valor con el lápiz que tiene al lado: el campo se adapta al tipo del atributo (un selector de moneda o idioma, un campo de teléfono, un interruptor Sí/No, un selector de país, un selector de fecha o texto plano). Los campos de solo lectura y los que calcula el sistema muestran un candado y no se pueden editar. Pulsa un valor para copiarlo al portapapeles; si el valor es una URL, se abre en una pestaña nueva.
En un contacto de e-commerce, un bloque de Análisis predictivo resume su último pedido, el Importe del último pedido, los días medios entre pedidos y el próximo pedido previsto.
Composición de los datos
Un desglose de solo lectura de qué fuentes de datos componen los datos de este contacto, cada una con el porcentaje que aporta, y cuándo se actualizó el contacto por última vez.
Preferencias de canal
El estado de suscripción por canal del contacto: una fila para SMS/RCS, otra para Email y otra para WhatsApp, con dos columnas:
- Suscrito: si el canal está activo para este contacto (una casilla de supresión total).
- Acepta marketing: si acepta marketing en ese canal. Es una casilla de tres estados: marcada (Sí), sin marcar (No) o indeterminada, que se muestra como Sin preferencia cuando nunca se ha definido.
Estas casillas editan un solo contacto a mano: útil para atender una baja pedida por teléfono o para reactivar a un contacto que pide volver.
Tags y Segmentos
Los Tags son etiquetas libres que aplicas al contacto: añade una en el campo Nuevo tag (los espacios se convierten en guiones) y quítala con su ✕. Segmentos lista los segmentos que el contacto cumple en este momento; al pulsar uno se navega a ese segmento. Ambos se pliegan tras las primeras entradas.
Enviar un SMS rápido
Enviar mensaje abre un compositor de SMS rápido con el historial de conversación de este contacto y un selector de remitente. Es una forma rápida de escribir a una sola persona sin crear una campaña. Es solo SMS, y está deshabilitado si el contacto no tiene teléfono móvil.
Crear un contacto a mano
Desde la tabla de audiencia, Añadir contactos › Añadir contacto abre un formulario para crear un contacto manualmente. Los campos son nombre y apellidos (opcionales, de 2 a 50 caracteres cada uno), email, país (por defecto España), teléfono móvil y género, además de las casillas Suscrito a SMS y Suscrito a Emails (activadas por defecto).
Eliminar un contacto
Puedes eliminar un contacto desde el menú Acciones › Eliminar usuario de la ficha, con una confirmación. Eliminar borra a la persona y sus datos del proyecto. No es la forma de dejar de enviarle mensajes: para eso, dala de baja o suprímela (ver Consentimiento).
No hay un botón de "fusionar dos contactos" en la ficha: la unificación ocurre automáticamente a través de los atributos únicos.
Para recorrer los contactos y actuar sobre ellos en bloque, ve a la tabla de audiencia.