Plantillas de flows

Una plantilla es un flow completo que alguien ya ha pensado por ti: el evento que lo inicia, la espera antes del mensaje, el texto, a quién puede llegar, cada cuánto puede volver a recorrerlo el mismo contacto y, cuando tiene sentido, la compra que lo detiene. En lugar de un catálogo fijo, la galería parte de los eventos que tu proyecto recibe de verdad: propone las plantillas que esos eventos pueden iniciar, indica en cada tarjeta si el flow funcionaría ya y recomienda las que mejor encajan entre las que todavía no has usado.

Probar una plantilla no tiene riesgo. Al usarla se crea un flow nuevo con un borrador que se abre en el editor; no se publica nada, no entra nadie y no se envía ningún mensaje hasta que lo revisas, lo publicas y su entrada está activa. A partir de ahí es un flow como cualquier otro: se puede cambiar cualquier paso, añadir otros o eliminar lo que no necesites, como se explica en Crear un flow.

Dónde están las plantillas

La galería es un panel titulado Empieza con una plantilla, con el subtítulo Flows ya hechos para los eventos que recibe tu proyecto. Al usar uno solo se crea un borrador. Se abre desde varios sitios de Marketing › Flows:

• El botón Plantillas, en la parte superior del listado de flows, junto a Nuevo flow. En pantallas pequeñas solo muestra el icono. Aparece cuando tu proyecto tiene al menos una plantilla que proponer.
• Nuevo flow › Desde una plantilla. Al crear un flow, el diálogo ¿Cómo quieres empezar? ofrece Flow en blanco y Desde una plantilla. La opción de plantilla lleva una insignia, por ejemplo 2 para ti, que cuenta las plantillas marcadas como Funciona ya. Si tu proyecto no tiene plantillas que proponer, la opción no aparece y Nuevo flow pasa directamente a poner nombre a un flow en blanco.
• El listado vacío. Mientras tu proyecto no tiene flows, la galería aparece directamente en la página, encima del mensaje Aún no hay flows.
• La franja Flows para los eventos que recibes, encima de un listado que ya tiene flows. Muestra hasta tres plantillas cuyo evento recibe tu proyecto y que todavía no has usado, cada una con Usar plantilla y un botón con un ojo, Ver el flow, que abre el diagrama de la plantilla sin crear nada. Ver todas abre la galería completa. Mientras está visible ocupa el lugar del resumen Últimos 30 días. Se puede cerrar con su botón de cierre; queda oculta para ese proyecto solo en ese navegador. No se muestra en pantallas estrechas.

El inicio del proyecto sugiere las mismas plantillas que la galería marca como Recomendada, cada una como una sugerencia propia que abre la galería en esa plantilla; consulta Estado del proyecto.

Para ver el botón Plantillas y usar una plantilla hace falta permiso para editar automatizaciones.

Encontrar la plantilla adecuada

La galería muestra las plantillas que tienen sentido para tu proyecto: aquellas cuyo evento inicial recibe tu proyecto o puede enviar una fuente conectada, y las adecuadas para tu tipo de negocio. Primero aparecen las que funcionarían ya, después las que podrían funcionar en cuanto llegue su evento y al final el resto; dentro de cada grupo, las que no has usado van antes que las ya usadas.

Para acotar la lista:

• Buscar plantillas busca en el título, la descripción, el evento inicial y los nombres de las fuentes.
• Fuente de datos (Todas las fuentes de datos por defecto) deja las plantillas relacionadas con una de tus fuentes: las que enviaron el evento de alguna plantilla, incluida tu fuente de API, y tus integraciones conectadas.
• Categoría filtra por tema (Bienvenida, Ecommerce, Checkout abandonado, Pedidos, Envíos, Recuperación), con el número de plantillas de cada una.
• Ocultar usadas quita las plantillas que ya has usado.
• Quitar filtros, la cruz que aparece en cuanto hay un filtro activo, los restablece todos. El modo de envío no es un filtro y se mantiene como está.
• Modo de envío solo aparece cuando tu proyecto tiene un remitente RCS activo; consulta Modo de envío RCS.

Encima de las tarjetas, una fila de chips de eventos, Eventos que has recibido en los últimos N días, muestra los eventos iniciales que ha recibido tu proyecto, de más a menos frecuente y con cuántos han llegado. El número de días es la ventana de tu plan y el panel lo indica. Al seleccionar uno o varios chips quedan solo las plantillas que pueden empezar con esos eventos.

Si los filtros no dejan nada, la galería indica Ninguna plantilla coincide con estos filtros y ofrece Ver todas las plantillas. Si tu proyecto no tiene ninguna plantilla, indica Aún no hay plantillas para este proyecto. Aparecen a medida que tus fuentes de datos envían eventos.

¿Funcionará? La insignia de disponibilidad

Un flow solo empieza cuando llega su evento, así que cada tarjeta indica cómo está ese evento en tu proyecto. La insignia va acompañada de una línea breve con el detalle.

Insignia	Qué significa	Detalle en la tarjeta
Funciona ya	El evento que inicia la plantilla ha llegado recientemente desde una de tus fuentes. Un flow creado con ella empezaría a funcionar en cuanto lo publiques.	Cuántos han llegado en la ventana del plan y cuándo llegó el último.
Sin datos aún	Una de tus integraciones conectadas puede enviar ese evento, pero todavía no ha llegado ninguno.	[fuente] puede enviar [evento], pero aún no ha llegado ninguno.
No llega últimamente	El evento llegó en algún momento de la ventana, pero no recientemente. Conviene comprobar que la fuente sigue conectada y enviándolo.	El último [evento] llegó el [fecha].
No se activará	Ninguna de tus fuentes conectadas envía el evento, así que el flow nunca arrancaría, por buenos que sean sus mensajes. El primer paso es conectar una fuente que lo envíe.	Ninguna fuente de datos conectada envía [eventos], así que nunca arrancaría.

Solo las integraciones conectadas declaran de antemano qué eventos pueden enviar. Si tus eventos llegan por la API, una plantilla puede mostrar No se activará hasta que llegue el primer evento de ese tipo, y en ese momento pasa directamente a Funciona ya.

Una plantilla cuyo evento inicial sí llega puede mostrar igualmente Sin datos aún cuando la fuente que escucharía no envía el evento que la detiene, como los pedidos que terminan Checkout abandonado. Hasta que ese evento llegue desde la misma fuente, la plantilla no se marca como Recomendada.

Recomendada y Ya usada

• Recomendada marca hasta tres plantillas: las que mejor encajan entre aquellas cuyo evento ya recibe tu proyecto y que todavía no has usado. El encaje da más peso a los eventos que recibes que a cualquier otra cosa, y tiene en cuenta también tu tipo de negocio, el evento que cuentas como venta y los flows que ya tienes.
• Ya usada significa que existe un flow creado a partir de esa plantilla, tanto si está publicado como si tiene la entrada pausada o sigue en borrador. Un flow archivado no cuenta, así que, después de archivarlo, la plantilla puede volver a recomendarse.

Qué muestra una tarjeta

Además del título, la descripción y las insignias, cada tarjeta resume lo que hace el flow:

• Los pasos, en orden: una espera fija muestra su duración, una espera inteligente aparece como Mejor momento o Mejor momento tras su espera mínima, y cada mensaje muestra su canal con una insignia (SMS, o una insignia RCS junto a la de SMS en modo RCS). Si una plantilla se bifurca, la línea se detiene en la bifurcación con Se divide en y el número de ramas, y añade el total de mensajes que puede enviar y el tiempo máximo que un contacto puede pasar en ella.
• Se detiene con, seguido de los eventos que terminan el flow antes de tiempo, como un pedido.
• Las fuentes que han enviado su evento, como iconos. Al pasar el cursor por una se indica cuántos ha enviado y qué fuente escuchará el flow nuevo: El flow solo escuchará a esa fuente, o El flow escuchará cualquier fuente de datos en los eventos que registra el propio Instasent, como un contacto nuevo.

Cuando varias de tus fuentes envían el mismo evento, la plantilla selecciona la más adecuada para enviarlo (en los pedidos, la tienda a la que pertenecen) y el flow escucha solo esa. Así, el mismo pedido reenviado por una segunda herramienta no inicia el flow dos veces. La fuente se puede cambiar después en el disparador; consulta El disparador: quién entra y cuándo.

Las plantillas

Actualmente el catálogo tiene cinco plantillas, y crece con el tiempo. La galería solo muestra las que encajan con tu proyecto, así que es posible que veas menos.

Plantilla	Empieza con	Qué hace	Se detiene con (objetivo)	Quién puede volver a entrar	Política de consentimiento
Checkout abandonado	Checkout iniciado	Recuerda la compra a quien empezó un checkout y no compró, con el enlace para terminarlo, en su mejor momento entre 30 minutos y 8 horas después.	Pedido creado, usado como objetivo del flow	Con al menos 1 día entre entradas	Sin opt-out
Bienvenida a nuevos contactos	Contacto creado / actualizado, solo contactos nuevos	Saluda a cada contacto nuevo en su mejor momento dentro de las primeras horas.	—	Una vez por contacto	Sin opt-out
Gracias por tu pedido	Pedido creado	Da las gracias al cliente justo después del pedido, con su número.	—	Límites por defecto	Basic
Pide una reseña	Pedido entregado, o Pedido enviado cuando a tu proyecto solo llegan los envíos	Pide la opinión del cliente en su mejor momento entre 2 y 5 días después.	—	Límites por defecto	Sin opt-out
Recupera clientes	Pedido creado	Escribe al cliente 30 días después de su último pedido; un pedido nuevo reinicia la cuenta.	Pedido creado, usado como objetivo del flow	Límites por defecto	Sin opt-out

La columna Política de consentimiento es la política con la que se envía cada mensaje. El mensaje de agradecimiento usa Basic porque es una confirmación del pedido, y los cuatro mensajes de marketing usan Sin opt-out. Si conviertes el mensaje de agradecimiento en una promoción, cambia también su política. A quién llega cada política se explica en Políticas de cumplimiento, y cómo funciona en un mensaje de un flow, en Enviar mensajes.

Lo que tienen en común todas las plantillas

• Solo pueden entrar contactos con un número de móvil. La audiencia del disparador se limita a ellos, para que nadie entre en un flow que nunca podría escribirle.
• Un mensaje, precedido de una espera inteligente (salvo el agradecimiento, que se envía al momento). La Espera inteligente espera al mejor momento de cada contacto dentro de su ventana y tiene activado Cumplir la ley de horarios de marketing. Si no cabe ningún momento permitido en la ventana, el contacto sale de la espera por No se pudo esperar, que la plantilla deja vacía, así que ese contacto termina el flow sin el mensaje. Cómo funciona cada espera se explica en Esperas.
• Detener la ejecución si no se puede enviar el mensaje está activado, de modo que un contacto cuyo mensaje no se puede enviar no sigue avanzando por el flow.
• Una sola ejecución a la vez por contacto. Ejecuciones simultáneas por contacto vale 1. Si el evento inicial vuelve a llegar mientras el contacto sigue dentro, esa segunda entrada se rechaza y aparece en la lista No entraron del flow; consulta Seguimiento de un flow.
• Límites de entrada por defecto, salvo que la tabla indique otra cosa: sin tope de veces que un contacto puede entrar y con al menos 5 minutos entre dos entradas del mismo contacto. Estos ajustes se explican en El disparador: quién entra y cuándo.
• El remitente por defecto de tu proyecto viene seleccionado en cada mensaje, y los textos están en el idioma de tu proyecto (consulta Usar una plantilla).

Las plantillas sin evento de salida no tienen objetivo, así que su analítica no muestra tasa de objetivo. Si para ti el éxito es una venta (por ejemplo, una bienvenida que termina en un primer pedido), añádela en Objetivo y salida; consulta Objetivos y salidas.

Cada plantilla en detalle

Usar una plantilla

1. 1

   Localiza la tarjeta

   Abre la galería y busca la plantilla, con los filtros o los chips de eventos si hace falta. La tarjeta que seleccionas muestra debajo el diagrama del flow; en la franja de encima del listado, lo muestra el botón con un ojo.

2. 2

   Pulsa Usar plantilla

   Se crea un flow nuevo con el nombre de la plantilla en el idioma del panel (por ejemplo, Checkout abandonado). Su borrador contiene el disparador, los pasos, los límites y, si la plantilla los tiene, la salida y el objetivo. La plantilla pasa a mostrar Ya usada.

3. 3

   Revisa el borrador en el editor

   El editor se abre en el borrador nuevo. No hay nada publicado y la entrada del flow está desactivada, así que todavía no entra ningún contacto. Puedes renombrar el flow (el nombre se envía con los enlaces de sus mensajes; consulta Gestión de flows) y cambiar cualquier cosa del lienzo.

4. 4

   Haz un test y publica

   Haz un test con un contacto y después publica para todos o, primero, para un grupo reducido. Ambas cosas se explican en Probar, publicar y versiones. La primera publicación activa además la entrada del flow.

Qué revisar antes de publicar

• El remitente de cada mensaje. Cada paso de mensaje llega con el remitente SMS por defecto de tu proyecto ya seleccionado (en modo RCS, el nivel RCS recibe además uno de tus remitentes RCS activos). Comprueba que es el que quieres para este flow. Si tu proyecto no tiene un remitente activo para ese canal, el mensaje queda sin remitente y el editor lo marca como que requiere atención.
• Los textos. Son un punto de partida pensado para cualquier negocio; conviene adaptarlos a tu tono y añadir una oferta si quieres incluirla. El editor de mensajes se describe en Enviar mensajes.
• La fuente del disparador y de la salida. Apuntan a la fuente que seleccionó la plantilla; cámbiala si tus eventos deben llegar de otra.
• Las esperas y los límites, si el ritmo de tus clientes es otro: una ventana más larga para la reseña o un número de días distinto para recuperar clientes.

Modo de envío RCS

Las plantillas están redactadas como SMS. Cuando tu proyecto tiene un remitente RCS activo, la galería añade el selector Modo de envío con dos opciones, que se muestran como insignias de canal: SMS, y RCS junto a SMS, cuya ayuda dice RCS, con SMS cuando RCS no llega al contacto. En modo RCS, cada mensaje de la plantilla se prepara como un mensaje RCS de solo texto, con el mismo texto como fallback a SMS y la misma política de consentimiento en los dos; las tarjetas muestran la insignia RCS junto a la de SMS. La plantilla no añade contenido enriquecido, como imágenes o botones.

El selector empieza en SMS: el RCS nunca se selecciona por ti. Sin un remitente RCS activo, el selector no aparece y las plantillas usan solo SMS. Cómo decide el fallback entre los dos canales se explica en SMS Fallback.

Idioma de los mensajes

Los mensajes de la plantilla se redactan en el idioma de tu proyecto: en español si el proyecto es en español, y en inglés en cualquier otro caso. El nombre del flow, como la propia galería, sigue el idioma del panel.

Si tu plan incluye mensajes en varios idiomas, cada mensaje lleva además el otro idioma (inglés o español) como traducción, y cada contacto recibe la versión en su idioma; el resto recibe la principal. Las traducciones se añaden en el editor de mensajes, una versión por idioma; consulta Enviar mensajes.

Ejemplo: un segundo recordatorio para Checkout abandonado

La plantilla Checkout abandonado envía un recordatorio. Un paso habitual es añadir un segundo, con descuento, solo para quienes no reaccionaron al primero:

1. Crea el flow desde Checkout abandonado y abre su borrador.
2. En el carril Espera completada de la espera inteligente, usa el + situado justo debajo del recordatorio (Añadir un paso aquí) y añade Espera de actividad. Usa el + de dentro de ese carril, no el de más abajo, donde los carriles se vuelven a unir: un paso colocado ahí llegaría también a los contactos que salieron por No se pudo esperar. Dónde cae un paso nuevo se explica en Crear un flow.
3. La espera nueva llega con una rama de reserva, Cualquier clic en un enlace, y la salida Sin interacción. Pon Cuánto esperar en 1 día. Deja vacía Cualquier clic en un enlace: los contactos que hacen el pedido salen del flow por su salida Pedido creado (ver más abajo).
4. En Sin interacción, añade Enviar SMS con un texto como Tu carrito sigue esperándote: 10 % de descuento con el código VUELVE10, y el enlace del checkout. En Avanzado, pon la política de consentimiento en Sin opt-out, como el primer recordatorio: un paso de mensaje que añades tú empieza con la política por defecto de tu proyecto, que normalmente es Basic.
5. Guarda, haz un test con un contacto y publica.

La salida Pedido creado sigue funcionando en todo el flow: un contacto que hace el pedido mientras corre la espera nueva sale en ese momento, no recibe el descuento y el pedido cuenta como objetivo del flow, porque ya se le había enviado el primer recordatorio. Quien hace el pedido antes del primer recordatorio sale sin recibirlo y sin objetivo; consulta Objetivos y salidas. Los pasos de espera y sus ramas se explican en Esperas.

Facturación

Usar una plantilla no tiene coste: solo crea un borrador. Una vez publicado el flow, cada mensaje se factura según el canal por el que se envía, como cualquier otro envío. En modo RCS, un mensaje entregado por RCS se factura como RCS, y cuando se aplica el fallback a SMS rigen las condiciones del SMS, como se explica en SMS Fallback. Los test envían mensajes reales y también se facturan; consulta Probar, publicar y versiones.

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