Gestión de fuentes de datos

Toda fuente de datos tiene un ciclo de vida: la creas, importa y sincroniza, la vigilas y, llegado el caso, la reconectas o la eliminas. En esta página se explica ese ciclo desde el panel —los estados en los que puede estar una fuente, cómo monitorizar y forzar una sincronización, y qué hace eliminar una fuente con tus contactos—. También se explican los dos mecanismos que se ejecutan en cada importación: el mapeo de campos y la unificación.

Crear una fuente de datos

Abre Fuentes de datos y selecciona Añadir fuente de datos. La cuadrícula de creación agrupa las opciones en CSV, Developers (la API de Ingesta) e Integraciones (los conectores y las plataformas de webhooks):

• CSV o copiar y pegar abre el asistente de importación — consulta CSV y copiar y pegar.
• Un conector o plataforma de webhooks abre su pantalla de configuración o conexión — consulta Conectores y API y webhooks.

La primera vez, un proyecto vacío te lleva directamente a la cuadrícula de creación.

Estados de una fuente

La etiqueta de una fuente te dice en qué situación está:

• Conectado — autenticada e importando datos con normalidad.
• Borrador — creada pero a la espera de que termines la conexión. Usa Continuar para completarla.
• Esperando 1ª sincronización — la fuente está configurada y su primera importación aún no se ha ejecutado.
• Sincronizando / Importando — hay una sincronización en marcha; el panel refresca su progreso mientras trabaja.
• Necesita reconexión — la autorización de un conector ha caducado o se ha revocado en el origen; usa Reconectar antes de poder volver a sincronizar.
• Desconectado — la conexión ya no está activa.
• Sincronización inicial fallida — la primera importación no pudo completarse.

Monitorizar y forzar una sincronización

Cada fuente guarda un registro de sus sincronizaciones. Pasa el ratón por una fuente para ver su actividad reciente y, donde la fuente lo permita, forzar una sincronización bajo demanda. La importación inicial siempre se puede volver a ejecutar; las fuentes de conector y CSV que lo admiten muestran una acción de resincronizar. Las fuentes de webhook y API de Ingesta muestran en su lugar un registro de stream de los datos que entran, ya que reciben datos de forma continua en vez de en ejecuciones programadas. La marca de última actividad te dice cuándo recibió datos la fuente por última vez.

Reconectar y continuar

Dos acciones recuperan una fuente sin reconstruirla:

• Reconectar restablece la autorización de un conector (por ejemplo, cuando caduca el token de la plataforma) y reanuda la sincronización. No elimina la fuente ni sus datos.
• Continuar termina una autorización que empezaste pero no completaste, sacando la fuente del estado de borrador.

Recurre a estas antes de eliminar y volver a crear: conservan el historial de la fuente y su lugar en la unificación.

Eliminar una fuente de datos

Eliminar una fuente tiene más consecuencias de lo que parece, porque los contactos están ligados a las fuentes de las que provienen:

Si solo quieres arreglar una conexión con problemas, usa Reconectar: eliminar y volver a crear no es la forma de refrescar una fuente.

Cómo funciona la unificación

La unificación es lo que mantiene a una persona como un solo contacto aunque llegue desde varias fuentes. Instasent coteja los contactos entre fuentes por email (el atributo integrado _email) y teléfono móvil (el atributo integrado _phone_mobile): cuando un contacto entrante comparte uno de esos identificadores con un contacto existente, los dos se combinan en un único perfil en vez de duplicarse.

Por eso cada fuente necesita un campo clave —el identificador que decide quién es quién—. En el asistente de importación, si el email o el teléfono no son únicos en tus datos, aparece un paso de deduplicación adicional para resolverlo. El panel te avisa de lo distintiva que es la clave elegida: por debajo del 85% de valores únicos muestra un aviso de error, entre el 85% y el 95% avisa. Una importación CSV puede continuar sin una clave real (una aleatoria), pero los conectores siempre requieren un identificador real.

Los contactos con un valor vacío (null) en el campo de coincidencia nunca se combinan entre sí: la unificación solo une contactos que comparten realmente un email o un teléfono, así que la falta de identificador no colapsa en uno a personas distintas.

Mapeo de campos

Cuando los datos entran, cada campo entrante (una columna de CSV, un atributo de conector) se asigna a un atributo de Instasent. El panel pre-puntúa las coincidencias probables y cada una se confirma o se ajusta. Para cada campo se selecciona una de tres estrategias:

• Asignar a un atributo existente — enviar los valores del campo a un atributo que ya tienes.
• Crear un atributo nuevo — generar un atributo nuevo al vuelo, con nombre y tipo tomados de la importación, sin salir del asistente.
• Ignorar — dejar el campo fuera (al menos un campo debe quedar mapeado, no todos ignorados).

Un atributo que ya has asignado se retira de las opciones de las demás filas, de modo que dos columnas no pueden caer en el mismo atributo. Consulta Atributos y eventos para saber qué son los atributos y cómo gestionarlos después.