Conceptos

Instasent se construye sobre un puñado de conceptos que se repiten en todas partes — en el panel, en estas guías y en la API. Con este mapa en la cabeza, cualquier pantalla cobra sentido. Es una lectura de cinco minutos.

El mapa

Concepto	Qué es	Dónde se gestiona en el panel
Organización	Tu cuenta: equipo, facturación, perfiles legales. Contiene los proyectos.	Ajustes → Organización → General (o Facturación, Equipo…)
Proyecto	Un espacio de trabajo, normalmente uno por marca. Contiene todo lo demás.	Selector de proyectos, arriba en la barra lateral
Audiencia	Tus contactos, con sus atributos y eventos.	Audiencia → Contactos
Segmento	Una selección dinámica y guardada de la audiencia.	Audiencia → Segmentos
Fuente de datos	Una vía de entrada de contactos y eventos: CSV, conector, API.	Audiencia → Fuentes de datos
Canal y remitente	Por dónde viajan los mensajes (SMS, RCS) y la identidad que muestran.	Ajustes → Canales
Campaña	Un envío puntual a un segmento.	Campañas
Automatización	Una secuencia que envía mensajes a los contactos cuando realizan una acción.	Automatizaciones → Secuencias

Cómo fluye todo, de los datos al mensaje entregado:

flowchart TD
    DS[Fuentes de datos] -->|contactos y eventos| AUD[Audiencia]
    AUD -->|se filtra en| SEG[Segmentos]
    SEG -->|son el objetivo de| CAMP[Campañas]
    AUD -->|los eventos disparan| AUTO[Automatizaciones]
    CAMP -->|se envían por canales| OUT[Mensajes entregados]
    AUTO -->|se envían por canales| OUT
    OUT -->|se miden en| INS[Estadísticas]

Cómo se relacionan

Algunas relaciones no se ven a simple vista y conviene tenerlas claras:

• Un proyecto tiene varias fuentes de datos, pero una sola audiencia.
• Un segmento es una vista dinámica sobre la audiencia, no un contenedor de contactos (ver Segmentos).
• Una campaña siempre usa un canal y un remitente.
• Una automatización siempre envía por un canal, disparada por un evento.

Y qué contiene qué:

flowchart TD
    P[Proyecto] --> AUD[Audiencia]
    P --> CAMP[Campañas]
    P --> AUTO[Automatizaciones]
    P --> CH[Canales]
    AUD --> CON[Contactos]
    AUD --> SEG[Segmentos]
    CH --> SMS[SMS]
    CH --> RCS[RCS]

Organización y proyectos

Tu organización es el nivel de cuenta: el equipo y sus roles, la facturación y el saldo, los perfiles legales, los tokens de API. Todo lo que operas a diario vive un nivel por debajo, dentro de un proyecto.

Un proyecto es un espacio de trabajo autocontenido: su propia audiencia, sus segmentos, remitentes, perfil de marca, campañas y estadísticas. La mayoría de organizaciones usan un proyecto por marca o línea de producto — los contactos y el consentimiento nunca se cruzan entre proyectos, así que dos marcas conviven limpiamente separadas compartiendo equipo y saldo. Cambia de proyecto o crea otro desde el selector de proyectos en la parte superior de la barra lateral.

Audiencia: contactos, atributos y eventos

La audiencia son todos los contactos que conoce tu proyecto, unificados en un perfil por persona. Cada contacto lleva:

• Atributos — campos de perfil: nombre, teléfono, país, más cualquier campo personalizado que definas, y el estado de suscripción por canal.
• Eventos — lo que hace el contacto: hizo un pedido, abandonó un carrito, pulsó un enlace. Los eventos entran por las fuentes de datos y alimentan triggers y segmentos.

Los contactos que llegan de fuentes distintas se deduplican y fusionan: un cliente que existe en tu tienda y en tu CRM sigue siendo un solo contacto. El modelo completo está en Audiencia.

Segmentos

Un segmento es una selección guardada de la audiencia: los contactos que cumplen condiciones que combinas con Y/O — sobre atributos ("el país es España") y eventos ("compró en los últimos 90 días"). Los segmentos son dinámicos: los contactos entran y salen según cambian sus datos, así que un segmento siempre está al día cuando lo usa una campaña.

Un segmento no almacena contactos de forma independiente: muestra automáticamente los de la audiencia que cumplen las condiciones — es más parecido a una consulta o una vista que a una lista. Por eso borrar un segmento no borra sus contactos, y editar un contacto desde un segmento lo actualiza en la audiencia (es el mismo contacto). Se crean y gestionan en Audiencia → Segmentos.

Fuentes de datos

Una fuente de datos es cualquier vía por la que entran contactos y eventos al proyecto: una subida de CSV, un conector nativo (Shopify, HubSpot, Klaviyo y muchos más), un webhook o la API. Una vez conectadas, las fuentes siguen sincronizando — tu audiencia está viva, no es una foto fija. Consulta Fuentes de datos e integraciones.

Canales y remitentes

Un canal es el medio por el que viaja un mensaje. Hoy son SMS (alcance universal, en todos los proyectos) y RCS (de marca, interactivo, con respaldo automático a SMS) — WhatsApp está en camino. Un remitente es la identidad que muestran tus mensajes: tu nombre de marca en SMS, tu agente verificado en RCS. Los remitentes se crean por proyecto y, en países regulados, se registran ante el regulador local antes de poder enviar. La historia completa está en Canales y remitentes.

En el ecosistema de SMS y RCS, «remitente» y su equivalente en inglés «sender» son lo mismo — en el panel en español algunos botones aún muestran «sender» (por ejemplo, Añadir sender).

Campañas

Una campaña es un envío puntual: eliges canal y remitente, seleccionas segmentos, escribes el mensaje y envías al momento o programado. El coste se estima antes de confirmar, y los resultados — entregas, clics, ingresos — se atribuyen a la campaña. Empieza por Crear una campaña.

Automatizaciones

Una automatización es un mensaje — o una serie corta de ellos — que se envía solo cuando un contacto hace algo: una serie de bienvenida al registrarse, un recordatorio cuando abandona el carrito. Hoy las automatizaciones son Secuencias: series lineales disparadas por eventos, con esperas entre mensajes. Un lienzo visual para recorridos con ramificaciones aún no está disponible — llegará a futuro. Ver Automatizaciones.

Consentimiento y suscripciones

Cada envío respeta el estado de suscripción del contacto en ese canal. Las bajas (como una respuesta STOP) se procesan automáticamente, y cada campaña lleva una política de cumplimiento que decide a quién puede llegar. SMS y RCS comparten consentimiento — llegan al mismo teléfono. El modelo completo está en Consentimiento y suscripciones.

La IA en el panel

La IA aparece donde trabajas: escribe y reescribe el texto de tus campañas con la voz de tu marca dentro del editor, y el asistente del panel responde preguntas sobre tu proyecto — rendimiento, segmentos, audiencia — proponiendo acciones que tú apruebas. También puedes conectar agentes de IA externos a tu cuenta a través de Apps conectadas. La visión general está en IA en Instasent.

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¿Modelo claro? Ponlo en práctica: la Guía de inicio te lleva de una cuenta vacía a tu primer envío.