Memoria del proyecto

Todo proyecto acumula un conocimiento que ningún informe muestra: que los domingos no se envía nada, que las promociones van por RCS, que Laura aprueba los textos, que la campaña de Black Friday tiene que estar lista el día 20. La memoria del proyecto es donde ese conocimiento se escribe una sola vez para todos los que trabajan en el proyecto: tu equipo, Iris (el asistente integrado en Instasent) y el asistente de IA que conectes tú, como Claude o ChatGPT. Todos leen los mismos tableros, así que el contexto deja de depender de quién estuvo en la reunión, de en qué chat se habló o de qué herramienta usaba alguien ese día.

Para qué sirve

Buena parte de lo que un proyecto necesita para funcionar bien está fuera de la plataforma: en una reunión, en un hilo de correo, en la cabeza de una persona. Cuando esa persona está de vacaciones, cuando entra alguien nuevo en el equipo o cuando abres una conversación nueva con un asistente, ese contexto hay que explicarlo otra vez, y parte se pierde por el camino.

La memoria del proyecto le da a ese contexto un sitio dentro del proyecto. Una persona escribe un acuerdo en el panel, Iris lo tiene en cuenta la próxima vez que le pides preparar una campaña, y el asistente que conectaste lee ese mismo acuerdo cuando trabajas desde Claude o ChatGPT. Y al revés: lo que Iris o tu propio asistente proponen y tú apruebas queda escrito para las personas de tu equipo.

flowchart LR
    team["Tu equipo"] -->|la lee y la edita en Ajustes| pm[("Memoria del proyecto")]
    iris["Iris"] -->|la lee y propone cambios que tú confirmas| pm
    ai["Tu propio asistente de IA"] -->|la lee y la edita, si lo permites| pm

En resumen: la memoria del proyecto es lo que las personas y la IA que trabajan en tu proyecto tienen presente, escrito donde todos pueden leerlo.

Dos cosas que no es, para que nadie espere de ella más de lo que hace:

• No es un ajuste. Lo que contiene se tiene en cuenta; no se impone. Cada tablero de Acuerdos lo dice en el panel: «Estos acuerdos se tienen en cuenta al trabajar en tu proyecto. No bloquean nada en la plataforma.» Si un acuerdo dice que los domingos no se envía, una campaña programada para un domingo se envía igualmente. Iris y tu asistente tienen en cuenta el acuerdo al preparar el trabajo, y las personas lo leen, pero la plataforma no lo aplica.
• No es una copia de tus datos. Las cifras que la plataforma ya conoce (cuántos contactos tienes, tu saldo, el estado de una campaña) se consultan en vivo, así que escribirlas aquí solo deja un número que se queda viejo. La voz y el tono de tu marca también tienen su propio sitio, el Perfil de marca. La memoria del proyecto es para lo que solo saben las personas.

Dónde se gestiona en el panel

Abre Ajustes y, en la sección Proyecto, selecciona Memoria (marcada como Beta). La página que se abre se titula Memoria del proyecto. Está disponible en los proyectos de la Plataforma; los proyectos de la A2P Messaging API no tienen memoria del proyecto.

La pantalla muestra los tableros del proyecto en una tabla con cuatro columnas: Tablero (su nombre, que es su título), Etiquetas, Contenido (un resumen como 2 de 5 hechas, Próximo: 20 oct o 3 acuerdos) y Último cambio. Encima de la tabla puedes Buscar tableros, filtrar por Tipo, abrir la Papelera y crear un Nuevo tablero. Al seleccionar un tablero se abre con dos pestañas: Contenido y Versiones.

Si alguien del equipo de Instasent trabaja contigo en el proyecto, su nombre aparece en la parte superior de la pantalla, y todo lo que escribe va firmado como Instasent · nombre.

Los cuatro tipos de tablero

Cada tablero guarda un tipo de contenido. El tipo se selecciona al crear el tablero y no se puede cambiar después.

Tipo	Para qué sirve	Qué guarda cada entrada
Tareas	Lo pendiente, quién lo hace y para cuándo.	La tarea, su Estado (Abierta, En curso, Bloqueada o Hecha), una Persona asignada y una Fecha límite.
Agenda	Fechas a tener en cuenta: lanzamientos, reuniones, plazos.	Una Fecha, una Hora opcional, un Título y Detalles.
Acuerdos	Lo acordado: preferencias, decisiones y correcciones.	De qué trata, Qué se acordó y una Categoría opcional.
Notas	Texto libre con títulos, listas y enlaces.	Un único texto, en Markdown, dentro del límite de caracteres del tablero.

Tareas

Una tarea se asigna a una persona de tu organización con acceso al proyecto, o se deja Sin asignar. Si la persona asignada pierde el acceso, la tarea muestra Antiguo miembro con el aviso «Esta persona ya no tiene acceso. Reasigna la tarea.» Quien puede editar la memoria del proyecto marca la casilla de una tarea para darla por hecha (al desmarcarla se reabre) y usa su Estado para los estados intermedios.

Agenda

La Agenda separa sus fechas en Próximas y Pasadas, y destaca la próxima. Las fechas pasadas se quedan como historial del proyecto, así que el mismo tablero sirve de cronología de lo que ha pasado y de calendario de lo que viene. Las fechas y horas siguen la zona horaria del proyecto.

Acuerdos

Un acuerdo es una afirmación breve en la que se apoya tu equipo: Días sin envíos → Sábado y domingo. Puedes darle una Categoría (Corrección, Preferencia, Decisión o Contexto). Cuando un acuerdo cambia, el tablero conserva el valor anterior en Antes: junto con quién lo puso, para que nadie se pregunte cuándo se decidió otra cosa. Un acuerdo también puede apuntar a un segmento, una campaña o un flow del proyecto en lugar de copiarlo; si ese elemento se archiva o se borra, el acuerdo lo indica.

Cada acuerdo existe una sola vez por proyecto: si otro tablero ya lo tiene, el panel te dice cuál («Ese acuerdo ya existe en el tablero «…».») y se actualiza allí. Un acuerdo que nadie ha tocado en seis meses muestra Sin revisar en 6 meses, como recordatorio para confirmar que sigue vigente.

Notas

Un tablero de notas es un único texto para razonamientos, actas de reunión o cualquier cosa más larga. Usa Markdown: ## para un título, - para una lista, [texto](https://...) para un enlace.

Crear y organizar tableros

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   Crea el tablero

   Selecciona Nuevo tablero. Ponle un Nombre como lo titularías (Black Friday 2026, Onboarding): el nombre es el título del tablero para todos y no puede contener una barra.

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   Selecciona el tipo y descríbelo

   Selecciona el Tipo y escribe una Descripción de para qué sirve el tablero. La descripción es lo primero que leen Iris y tu asistente para decidir si un tablero es relevante, así que conviene que sea concreta.

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   Etiquétalo

   Añade hasta 10 Etiquetas: selecciona una sugerida (onboarding, campaign, seasonal, brand, channels, compliance, integrations, reporting) o escribe la tuya, en minúsculas, con números y guiones. Después selecciona Crear tablero.

Desde el menú de un tablero puedes Editar detalles (nombre, descripción y etiquetas) o Borrar tablero. Los tableros no se traducen: escríbelos en el idioma en el que trabaja tu equipo; Iris y tu asistente también escriben en el idioma del proyecto.

Quién puede leerla y editarla

El acceso sigue los roles de cada persona en la organización. Consulta Equipo para saber qué es cada rol.

Rol	Memoria del proyecto
Propietario, Acceso total, Marketing	Leer y editar.
Perfil, Ver Proyectos	Solo leer. La pantalla muestra el aviso Solo lectura y ningún control de edición.
Facturación (por sí solo)	Sin acceso: la opción Memoria no aparece.

Los roles se suman: alguien con Facturación y Marketing puede leer y editar.

Cada cambio va firmado, así que siempre se ve quién escribió qué:

• el nombre de una persona, para los cambios hechos en el panel o aprobados en Iris;
• el nombre de la persona y su asistente, como Ana vía Claude, para los cambios que hace un asistente de IA que esa persona conectó;
• Instasent · nombre, para el equipo de Instasent;
• Instasent, en nombre de nombre, para un cambio que el equipo de Instasent hizo mientras ayudaba a esa persona desde su cuenta;
• Antiguo miembro, cuando el autor ya no tiene acceso.

Iris y la memoria del proyecto

Iris lee la memoria del proyecto en cada conversación. Cuando le pides preparar una campaña, revisar un flow o explicar qué está pendiente, parte de lo que ha escrito tu equipo: los acuerdos, las tareas abiertas, las próximas fechas. Los trata como información a tener en cuenta, no como órdenes, y contrasta con los datos en vivo del proyecto todo lo que importa.

Iris también puede mantener la memoria del proyecto al día contigo. Cuando surge algo que merece guardarse, te propone el cambio en una tarjeta titulada Cambios en la memoria del proyecto. La tarjeta muestra cada cambio tal cual: el tablero, si Añade, Cambia o Quita algo, y a qué sustituye y quién lo puso. También te recuerda que los cambios se aplican para todo el equipo. Solo se guarda lo que muestra la tarjeta, y solo cuando lo confirmas; si cancelas, no se escribe nada. También puedes seleccionar Pedir cambios y decirle a Iris qué ajustar. El cambio queda registrado a tu nombre.

Iris solo propone cambios a quien puede editar la memoria del proyecto. Con un rol de solo lectura, Iris la sigue leyendo y la usa en sus respuestas. Más sobre Iris en Iris, tu asistente de IA.

Tu propio asistente de IA

Cuando conectas tu propio asistente con el Platform MCP (consulta Conectar tu IA (MCP)), también puede trabajar con la memoria del proyecto: leer los tableros y, si tu rol permite editar, añadir y actualizar tareas, fechas, acuerdos y notas, o crear, renombrar y borrar tableros. Sigue las mismas reglas y límites que el panel, y lo que escribe va firmado con tu nombre y el del asistente.

Ese acceso nunca se concede por defecto:

• Lo apruebas de forma explícita. La pantalla de Instasent que ves al conectar lista Memoria del proyecto entre los permisos que se solicitan (Leer la memoria del proyecto, Editar la memoria del proyecto). Aprobar esa pantalla es lo que da acceso al asistente, y tu rol pone el tope: el asistente de un miembro de solo lectura solo puede leer.
• Las conexiones que ya existían no lo ganan solas. Un asistente que conectaste antes no obtiene acceso a la memoria del proyecto más adelante, ni siquiera cuando renueva su sesión. Para dárselo, vuelve a conectarlo y aprueba la pantalla que lista Memoria del proyecto. Si esa pantalla no la lista, esa conexión no usará la memoria del proyecto.
• Se aplica el tipo de acceso de tu proyecto. Si es Bloqueado, los asistentes conectados no reciben nada de la memoria del proyecto; si es Anonimizado, se retienen los tableros que contienen datos personales, como un correo electrónico o un teléfono. Consulta Acceso a datos de terceros.
• Puedes retirarlo cuando quieras desconectando el asistente desde Apps conectadas.

La memoria del proyecto no está disponible a través de tokens de API ni de apps de terceros: solo en el panel, para Iris y para los asistentes conectados con el Platform MCP.

Lo que no acepta nunca

Encima de cada editor el panel lo recuerda: «No guardes aquí contraseñas, credenciales ni datos personales de tus contactos. Los asistentes de IA leen estas páginas, y las publicadas se muestran en tu página de estado externa.»

Una parte se aplica de forma automática. Un cambio que contenga cualquiera de estos datos se rechaza con «Quita contraseñas, claves o tokens antes de guardar.», y no se guarda nada:

• contraseñas escritas como tales (password: …);
• claves y tokens de API, tanto de Instasent como de proveedores habituales (Stripe, AWS, GitHub, Google, OpenAI, Anthropic, Slack), y claves privadas;
• números de tarjeta e IBAN.

La razón es quién lee la memoria del proyecto: todas las personas del proyecto, Iris, cualquier asistente que conectes y, si un tablero está publicado, tu página de estado externa. Una credencial escrita ahí es una credencial compartida con todos ellos. Guarda las claves en Tokens de API o en tu gestor de contraseñas, y los datos de pago en la facturación.

Los datos personales de tus contactos no se rechazan de forma automática, pero tampoco tienen sitio aquí: la memoria del proyecto trata de cómo se lleva el proyecto, no de clientes concretos. Tus contactos ya están en la audiencia.

Versiones, papelera y caducidad

• Versiones. Cada cambio guardado conserva una copia del tablero. La pestaña Versiones las lista («Se conservan las últimas N versiones», según tu plan). Ver muestra una versión anterior y Restaurar devuelve el tablero a ella; lo que tenía el tablero antes de restaurar se guarda como otra versión.
• Entradas borradas. Borrar una tarea, una fecha o un acuerdo lo quita del tablero; sus versiones anteriores se conservan.
• Papelera. Un tablero borrado pasa a la Papelera durante 30 días, y desde allí se recupera con Restaurar. Pasada esa fecha («Se elimina del todo el …») no se puede recuperar.
• Válida hasta. Algo temporal, como una promoción o un periodo sin envíos, puede llevar una fecha Válida hasta, que normalmente pone Iris o tu asistente. Cuando pasa, la entrada muestra Caducada y deja de tratarse como vigente. No se borra.

Tableros publicados en tu página de estado

Un tablero puede mostrar la etiqueta Publicada en tu página. Significa que el equipo de Instasent lo ha publicado en la página de estado externa de tu proyecto, y que cada edición de ese tablero, también las tuyas, aparece allí al momento. Escribe un tablero publicado como texto público. Publicar y despublicar lo gestiona el equipo de Instasent.

Límites

La memoria del proyecto está pensada para mantenerse breve y al día, así que tiene límites por proyecto y por tablero: cuántos tableros caben, cuánto texto y cuántas entradas admite cada uno y cuántas versiones anteriores se conservan. Todos dependen del plan de tu organización. El plan Free incluye una capacidad reducida, pensada para conocer la función; los planes de pago ofrecen el margen necesario para trabajar con ella a diario. La papelera conserva los tableros borrados 30 días en todos los planes.

El panel avisa antes de llegar a un límite. A partir del 75 % aparece un medidor: en el proyecto («N de M páginas», con «Cerca del límite de tu plan. Al llegar, no se podrán añadir páginas nuevas.») y en un tablero («Esta página está cerca de su límite. Conviene resumirla antes de añadir más.»). Al llegar al límite, los tableros o las entradas nuevas se rechazan hasta que resumes un tablero o borras uno que ya no necesitas. Pasar a un plan menor nunca borra nada: lo que ya está escrito se queda, y solo se detiene el crecimiento por encima de los nuevos límites. Los planes se comparan en Planes y suscripción.

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